Warren Buffett junto a uno de los hombres más ricos de Brasil han presentado una oferta para la compra de Heinz en US$ 28.000 millones. El acuerdo, que por tamaño es la cuarta operación de compras alimentarias de todos los tiempos, aumenta el optimismo sobre la reactivación de fusiones y adquisiciones.
La compra que ya fue aprobada por el directorio de Heinz, ha reunido al Berkshire Hathaway de Warren Buffety a 3G Capital, una firma de capital privado respaldada por el multimillonario brasileño Jorge Paulo Lemann, que en 2010 encabezó la compra apalancada de Burger King.
Berkshire, un conglomerado con más de 70 negocios amasados durante más de 40 años por Buffett, estaba buscando grandes compras para colocar sus US$ 48.000 millones. Además, ha dicho por televisión que está buscando algún otro elefante para comprar. ?Si alguien ve alguno que me avise?.
En círculos inversores se dice que la participación de 3G en una operación de 3G es inusual y que refleja la dificultad de Buffet para encontrar compañías para comprar.
En una muestra de la creciente importancia de 3G y de los operadores brasileños, Lemann sugirió comprar Heinz a su amigo Buffett en diciembre pasado. Los dos hombre se conocieron cuando ambos estaban en el directorio de Gillette y Lemann jugó un papel importante en 2008 en la compra de la cervecera Anheuser-Busch por InBev. Ahora integra el directorio y Berkshire es un gran accionista en la compañía combinada.
Heinz anunció que los accionistas recibirían de Berkshire y 3G US$ 72,50 por acción. Esa oferta fija el valor de Heinz en US$ 28.000, que incluye una deuda neta de US$ 5.100 millones y está sujeto a la aprobación de los accionistas y de los órganos reguladores.
Buffett ha estado buscando adquisiciones desde que el capital disponible de Berkshire Hathaway superó los $45,000 millones, y ha invertido ya en productos de consumo mediante adquisiciones de títulos en la multinacional Coca-Cola.
El desempeño de Heinz mejoró por presión de Nelson Peltz, uno de sus inversores quien en 2006 tomó participación en la compañía y se unió al directorio. En la oferta de compra Buffet ha dicho que no pagará más de US$ 72,50 la acción.
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Gabriel Catalano® 